A CSN Cimentos S.A., aposta da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para diversificação de seus negócios, começa a operar como uma empresa independente.
Até então, a cia consistia em uma divisão da siderúrgica – companhia-âncora do grupo comandado pelo empresário Benjamin Steinbruch. Este simboliza então o primeiro passo da cimenteira para fazer uma oferta futura de ações na B3, seguindo os passos da CSN Mineração, de minério de ferro.
Steinbruch, após longo um tempo, aderiu a prática, seguido por dezenas de empresas locais, de levantar dinheiro no mercado de capitais ao invés de se endividar para sustentar expansões e novas frentes de negócios.
A CSN Mineração irá estrear na B3 no dia 18 de fevereiro, segundo o cronograma da oferta. A precificação da oferta para US$ 1 bilhão, entre primária (30%) e venda de ações de CSN e seus sócios, está marcada para dia 12. A depender do preço, a nova companhia chega à Bolsa com valor de mercado de R$ 63 bilhões.
Com isso, a CSN consolida em seu caixa R$ 5,4 bilhões, ao câmbio atual. O valor ajuda a baixar a dívida líquida que era de R$ 30 bilhões no fim de setembro.
Impacto: Positivo. Após IPO do seu braço de mineração, a CSN já possui nova aposta com a CSN Cimentos S.A. A companhia deve seguir os mesmos passos, realizando uma nova oferta em vez de se endividar para sustentar a expansão de suas novas frentes de negócios.
