A CSN confirmou que avalia realizar oferta de ações para a CSN Mineração.
A expectativa da companhia é de obter cerca de R$ 10 bilhões na oferta.
A CSN Mineração consiste na segunda maior exportadora de minério de ferro do país e ainda detém as minas de Casa de Pedra e do Engenho, o complexo de beneficiamento do Pires, uma participação na ferrovia MRS e um terminal cativo no Porto de Itaguaí.
Impacto: Cunho informativo.
PLANNER: SID NACIONAL (CSNA3) – Esclarecimento sobre emissão de ações da CSN Mineração
Após o pregão, a empresa divulgou um Fato Relevante onde informa que avalia constantemente alternativas de captação de recursos através dos mercados de renda fixa ou variável.
Entendemos sobre este Fato Relevante, que a notícia publicada ontem sobre a oferta de ações da CSN Mineração não seria completamente verdadeira. Porém, a comunicação da empresa confirma os estudos para realizar esta operação.
As ações da CSN estavam em baixa durante a maior parte do pregão e passaram a subir; após a notícia de que a companhia teria contratado um banco para coordenar uma oferta inicial de ações da sua subsidiária do segmento de mineração. Ainda segundo esta informação, a captação seria de R$ 10 bilhões.
Uma emissão de ações da CSN Mineração seria altamente positiva, por permitir a redução do endividamento da controladora e contar com o momento de mercado adequado, considerando os volumes elevados de outras emissões recentes que foram bem-sucedidas. Além disso, a alta da cotação do minério de ferro nos últimos meses traz um otimismo quanto aos resultados das empresas do setor.
No 2T20, o segmento de Mineração da CSN foi beneficiado por maiores vendas, preços elevados em dólares e a desvalorização do real. O volume vendido no 2T20 atingiu 7,7 milhões de toneladas, ficando 38,0% acima do trimestre anterior, que tinha sido muito fraco, mas 23,7% menor que no 2T19. O EBITDA da Mineração atingiu R$ 1,4 bilhão, valor 54,0% maior que no trimestre anterior, porém, 29,8% abaixo do 2T19.
Em 2020, CSNA3 subiu 5,3%, enquanto o Ibovespa teve uma queda foi de 11,7%. A cotação de CSNA3 no último pregão (R$ 14,84) estava 6,9% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 171,1% acima da mínima.
