O Conselho de Administração da Copel autorizou a publicação do Edital do Leilão de Desinvestimento da Copel Telecomunicações S.A (“Copel Telecom”), prevista preliminarmente para 21 de setembro de 2020.
• O preço mínimo do Desinvestimento será de R$ 1,40 bilhão para o Equity Value;
• O Leilão está pré-agendado para ocorrer 49 dias após a publicação do Edital, ou seja, no dia 09 de novembro de 2020 na B3;
• O prazo de entrega dos documentos de representação, das declarações e da garantia de proposta será até 05 de novembro de 2020, cinco dias antes do Leilão.
Vemos como positivo. Mais um passo em direção da alienação de 100% das ações da Copel Telecom. Este ano a ação CPLE6 registra queda de 5,4% para uma cotação de R$ 65,33/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 17,9 bilhões. O Preço Justo de R$ 67,00/ação traz um potencial de alta de 2,6%.
GUIDE INVESTIMENTOS: COPEL (CPLE6) divulgou últimas informações sobre a venda da subsidiária de telecom
A estatal paranaense está esperando forte competição no processo de venda de sua subsidiária de telecom, a chamada Copel Telecom.
A companhia atua no segmento de oferta de fibra ótica no Paraná.
Para Daniel Slaviero, presidente da estatal, a qualidade do ativo, a segurança jurídica do processo e o momento de liquidez no mercado devem garantir um bom ágio sobre o preço mínimo definido em R$ 1,4 bilhão.
A venda incluirá seus contratos mas não seus funcionários, garantindo aos compradores de que não haverá passivos.
Para o presidente da Copel Telecom, Wendell Oliveira, o processo tem atraído o interesse de fundos de private equity, fundos de infraestrutura e operadores estratégicos. Ao todo, são mais de dez grupos habilitados a acessar o “data room” da venda; e a expectativa é de que chegue a mais de 20 “com tranquilidade”, segundo o executivo.
Impacto: Positivo. Com grande expectativa de demanda para a venda do braço de telecom da Copel, a empresa conseguirá focar em seu negócio principal, de energia elétrica, e irá conseguir aumentar a robustez de seu caixa.
