A Copel informou que foi concluído o desinvestimento de 100% das ações de emissão da Copel Telecomunicações de titularidade da companhia; para a Bordeaux Participações S.A.; veículo de aquisição constituído pelo Bordeaux Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Bordeaux FIP”).
• Foram cumpridas todas as condições previstas no Edital do procedimento licitatório Leilão DDN nº 01/2020 e no respectivo Contrato de Compra e Venda de Ações (CCVA);
• O Leilão foi realizado no dia 09 de novembro de 2020, e o Bordeaux FIP foi declarado vencedor após apresentar a maior oferta; no valor de R$ 2,395 bilhões, com ágio de 70,94% em relação ao valor mínimo de arrematação, de R$ 1,401 bilhão;
• O valor final da operação, atualizado pela taxa Selic até esta data, totalizou R$ 2,507 bilhões e já foi transferido integralmente para a Copel;
• O reconhecimento contábil desta transação ocorrerá no 3T21, com efeito positivo de, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão no resultado líquido do exercício.
Esse montante reforçará o caixa da companhia e será destinado, entre outros; a investimentos sustentáveis nos negócios de energia (core business) e sustenta o aprimoramento da eficiência operacional. Temos recomendação de COMPRA para CPLE11 com Preço Justo de R$ 37,50/unit que aponta para um potencial de alta de 22,0% em relação à cotação de R$ 30,75/unit.
