O Conselho de Administração da Randon aprovou a realização da 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, totalizando, na data de emissão, o montante de R$ 500.000.000,00, para distribuição pública com esforços restritos.
Serão emitidas 500.000 Debêntures, em até 2 séries. A quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série, assim como a existência de 2 séries, será definida conforme demanda pelas Debêntures, apurada por meio de procedimento de bookbuilding, de acordo com o sistema de vasos comunicantes, observado que as Debêntures da segunda série deverão corresponder a, no mínimo, R$ 200.000.000,00.
O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00, na data de emissão a ser fixada na Escritura de Emissão.
Ressalvadas as hipóteses de amortização ou resgate antecipado das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações delas decorrentes, as Debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos e as Debêntures da segunda série terão prazo de vencimento de 7 anos, contados da Data de Emissão.
A Oferta Restrita é destinada exclusivamente a investidores profissionais conforme definição constante do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da primeira série ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da primeira série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da segunda série ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) a ser definida no procedimento de bookbuilding, limitada a 1,6900%.
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta Restrita serão integralmente utilizados pela Companhia para reforço de caixa e administração de risco (liability management).
