O Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 26ª emissão de debêntures simples; não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para distribuição pública; com esforços restritos; no montante total de R$ 1,045 bilhão, na respectiva Data de Emissão, não sendo admitida a distribuição parcial das Debêntures.
Ao preço de R$ 58,72/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 40,1 bilhões; a ação SBSP3 registra alta de 0,2% este ano e valorização de 17,1% em doze meses.
Destaques
• Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos coordenadores da Oferta (Bookbuilding); no qual será definido, junto à companhia, a remuneração aplicável às Debêntures da Primeira Série e a remuneração aplicável às Debêntures da Segunda Série;
• O resultado do Procedimento de Bookbuilding será ratificado por meio de Aditamento à Escritura, devidamente ratificado por ato societário do Conselho de Administração da companhia, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Debenturistas reunidos em AGD;
• A Oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, sendo que as Debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 50 investidores profissionais;
• O processo de estruturação da Oferta e distribuição das Debêntures será conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários;
• Os recursos provenientes da Emissão serão destinados para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas despendidas no período igual ou inferior a 24 meses anteriores à data de encerramento da Oferta, relacionadas à execução dos projetos enquadrados como prioritários.
