A Carteira Top Small Caps XP teve recentes mudanças com a adição das ações CBAV3 e RECV3 e a remoção de PLPL3 e BRBI11. Dessa forma, a adição da CBAV3 ocorre devido à expectativa de alta demanda e preços do alumínio, além de maior exposição ao dólar e valuation atrativo. Além disso, a RECV3, com peso de 10%, entra pelo potencial acelerado de desenvolvimento de reservas em 2025, impulsionado pelo crescimento da produção e perfuração.
Alterações na Composição da Carteira
Em janeiro de 2025, a carteira passa a incluir:
- CBAV3: Positiva pela demanda e preço do alumínio.
- RECV3: Crescimento esperado na produção e perfuração.
Remoções incluem:
- PLPL3: Penalizada pelo ambiente macroeconômico e menor liquidez.
- BRBI11: Desaceleração no mercado de capitais e aumento dos spreads.
Desempenho Recente
No desempenho de dezembro, a carteira registrou queda de -14,8%, comparado a -4,3% do Ibovespa. Contudo, desde o início, em maio de 2021, a carteira venceu o índice com valorização de 16% frente a 1,2% do Ibovespa.
A composição da carteira é revisada mensalmente, focando em ações de empresas com capitalização abaixo de R$10 bilhões, perspectivas de longo prazo e valuation atraente. Assim, busca-se um desempenho superior ao Ibovespa no longo prazo.
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