O Complexo Hermenegildo (180,8 MW) liquidou antecipadamente o montante de R$ 408,6 milhões, referente ao saldo devedor dos contratos de financiamento junto ao BNDES e ao BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, com vencimento original em 15 de junho de 2032 e custo de TJLP + 4,19% ao ano, equivalente a aproximadamente 8,75% a.a. em termos nominais.
O comunicado destaca que: “a liquidação antecipada dos contratos de financiamento de BNDES e BRDE do Complexo Hermenegildo; em conjunto com as debêntures corporativas emitidas no dia 15 de março de 2021 com taxa indexada ao CDI e custo nominal de aproximadamente 4,7% a.a., tem o objetivo de otimizar a estrutura de capital consolidada da Omega Geração, reduzindo sua despesa financeira, melhorando seu perfil de pagamento e aumentando sua liquidez”.
A Omega Geração reitera que “mantém tratativas em curso com o BNDES para liquidação antecipada do endividamento do Complexo Santa Vitória do Palmar (402 MW)”. Ao final de dezembro de 2020 a dívida líquida da companhia era de R$ 4,55 bilhões, equivalente a 6,0x o EBITDA ajustado. O caixa era de R$ 1,34 bilhão.
Cotadas a R$ 39,43/ação (valor de mercado de R$ 7,7 bilhões) a ação OMGE3 registra queda de 2,3% este ano. O Preço Justo de R$ 40,00/ação traz um potencial de alta de 1,4%.
