A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou um comunicado ao mercado em que a Companhia Brasileira de Distribuição confirmou a conclusão do procedimento de coleta de intenções para sua 20ª emissão de debêntures, que consistem em títulos de dívida não conversíveis em ações. Esta oferta, que foi registrada sob um rito automático de distribuição, visa atrair investidores profissionais, conforme destacado nos regulamentos da CVM.
Detalhes da Emissão
A oferta será composta por três séries de debêntures quirografárias, com os seguintes montantes:
- 1ª Série: 377.913.287 debêntures, cada uma com valor nominal de R$1,00.
- 2ª Série: 758.316.316 debêntures, com o mesmo valor nominal de R$1,00.
- 3ª Série: 250.000 debêntures, com valor nominal de R$1.000,00.
O montante total da oferta alcança a significativa soma de R$1.386.229.603,00.
Características da Oferta
É importante ressaltar que a emissão não foi sujeita a uma análise prévia da CVM, o que significa que o processo foi facilitado, reconhecendo a demanda por parte dos investidores. Além disso, a divulgação do prospecto foi dispensada, simplificando o acesso às informações para os potenciais investidores.
Investidores Profissionais
As debêntures serão distribuídas apenas a investidores profissionais, conforme definições estabelecidas na Resolução CVM 30. Isso significa que o público alvo inclui instituições financeiras e outros investidores qualificados que atendem a critérios específicos.
Informações Adicionais
Para mais informações sobre esta oferta pública, os investidores podem entrar em contato com o ITAÚ BBA Assessoria Financeira S.A., que atua como coordenador líder da emissão. Este comunicado também enfatiza que não há garantias de rentabilidade, nem classificação de risco para as debêntures, ressaltando a importância de uma avaliação cautelosa antes do investimento.
Essa movimentação da Companhia Brasileira de Distribuição no mercado de capitais evidencia sua estratégia de captação de recursos, o que pode impactar positivamente suas operações e expansão nos próximos anos. Fique atento às movimentações e oportunidades que surgem neste segmento financeiro.
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