Em fato relevante, a companhia informou ao mercado e a seus acionistas a aprovação pelo seu Conselho de Administração do preço por ação de R$ 4,10 para o aumento de capital que soma R$ 789.988.000,00, mediante a emissão de 192.680.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valores nominal.
Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta Restrita; o novo capital social da Companhia passará a ser de R$ 1.871.895.424,12, dividido em 862.478.378 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As Ações objeto da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 em 28 de setembro de 2020, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 29 de setembro de 2020.
Destinação de Recursos – A intenção da Companhia é utilizar os recursos líquidos obtidos com a Oferta Restrita para, prioritariamente, (i) participar em novos arrendamentos de ativos portuários; (ii) verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística
(SBLog); (iii) ampliar e consolidar a participação na movimentação brasileira de contêineres; e (iv)
fins corporativos diversos.
Destaques do 2T20:
• A desaceleração da atividade industrial e do consumo no mercado doméstico, reflexo da pandemia da COVID-19, impactou o volume de contêineres movimentados dos terminais, que caiu 19,8% no 2T20, em relação ao 2T19, somando 256.725 contêineres;
• A receita líquida consolidada somou R$ 224,8 milhões no 2T20, queda de 15,1% vs. 2T19. Além da retração nos volumes, ainda havia o reconhecimento da TUP (tarifa portuária) na receita do 2T19, o que distorce a comparação anual;
• No 2T20, a Companhia registrou EBITDA de R$ 42,2 milhões, 28,1% inferior ao 2T19, com margem de 18,8%. Em comparação ao 1T20, houve crescimento de 9,5%, apesar da pandemia da COVID-19. Em base recorrente, o EBITDA foi de R$ 41,8 milhões, com margem de 18,6%;
• A Santos Brasil encerrou o 2T20 com prejuízo líquido de R$ 9,4 milhões, comparado ao lucro líquido de R$ 6,3 milhões no 2T19;
• O saldo de caixa e aplicações financeiras da Companhia em 30/06/2020 somou R$ 352,0 milhões, com endividamento líquido de R$ 83,9 milhões, que representou 0,78x o EBITDA pró-forma (sem os efeitos do IFRS 16) dos últimos doze meses;
• No 2T20, a Companhia investiu R$ 46,8 milhões, sendo R$44,3 milhões no Tecon Santos, relativo ao projeto de expansão e reforço do cais.
