A Cogna confirmou que foi realizado o lançamento da oferta pública inicial de ações da sua subsidiária, Vasta Plataform, nos Estados Unidos. Ela deverá ser listada na Nasdaq com ticker “VSTA”.
No total, serão oferecidas 18.575.492 ações de classe A na oferta base, podendo ainda ser colocados 2.786.324 papéis caso seja exercido o lote adicional.
A faixa indicativa de preço é de US$ 15,50 a US$ 17,50 por ação. Considerando US$ 16,50, o meio da faixa, o IPO movimentaria US$ 306,496 milhões, levando considerando apenas a oferta-base.
Após a transação, a Cogna deverá manter participação de 77,6% na Vasta, com 97,2% do poder de voto. A empresa vai consolidar as atividades do grupo relacionadas a soluções educacionais e digitais voltadas a escolas particulares que operam no segmento de educação básica.
Segundo o prospecto, A destinação dos recursos irá, metade para o repagamento de dívidas com a holding e a outra metade para o financiamento a expansão através de futuras aquisições ou investimentos em negócios complementares, produtos e tecnologia, incluindo para pagar pela aquisição da editora MindMakers.
Impacto: Cunho informativo.
