Em um Fato Relevante divulgado em 20 de dezembro de 2024, a CM Hospitalar S.A. (também conhecida como Viveo) anunciou atualizações cruciais sobre suas propostas para as Assembleias Gerais de Debenturistas (AGDs) agendadas para 26 de dezembro de 2024. Este passo é parte do compromisso da companhia com a transparência e a governança corporativa.
Waiver Temporário
As AGDs discutirão a anuência prévia para dois períodos de waiver temporário. Durante o Período de Waiver Temporário 1, que vai até o exercício social de 31 de dezembro de 2025, a companhia busca evitar que o não cumprimento do índice financeiro – que relaciona a dívida líquida ao EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) – resulte em vencimento antecipado de suas dívidas. Já o Período de Waiver Temporário 2 será uma extensão com a possibilidade de redefinição desse índice financeiro conforme os critérios que serão aprovados nas assembleias.
Limites do Índice Financeiro
O novo índice financeiro terá limites definidos: 5,0x até 31 de março de 2025, e uma redução gradual até 4,0x até março de 2026. Essa estratégia é um indicativo de esforço da Viveo em manter um balanço saudável e atender suas obrigações financeiras com credibilidade.
Garantias e Próximos Passos
Como forma de compensação para os credores, a companhia ofereceu garantias adicionais, incluindo fiança e alienação fiduciária de ações. Além disso, a Viveo tem a intenção de utilizar os recursos de operações de fusões e aquisições (M&A) para recompra de suas debêntures e pré-pagamento de dívidas financeiras, o que demonstra um forte compromisso com a gestão financeira.
Essas informações são essenciais não apenas para os investidores atuais, mas também para aqueles que estão considerando entrar no mercado de ações da Viveo. A companhia continua a se posicionar como um ator importante no setor de saúde brasileiro, e as recentes medidas tomadas evidenciam seu foco em um futuro sustentável e financeiramente saudável.
Para mais detalhes sobre a proposta e as contrapartidas, os investidores podem acessar os links disponíveis nas páginas da CVM e no site de relações com investidores da Viveo. Para esclarecimentos adicionais, a equipe de Relações com Investidores está à disposição.
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