A CLI Sul S.A. divulgou um Comunicado ao Mercado referente ao resultado do procedimento de bookbuilding para sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando um montante de R$ 300.000.000,00. Essa emissão de debêntures é da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória e foi estruturada para distribuição pública em rito de registro automático.
Detalhes da Emissão
As debêntures possuem um valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e são direcionadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nas regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O código ISIN atribuído é BRCLISDBS013 e a classificação de risco dada pela Fitch Ratings é de “AAA(EXP)(bra)”, que indica uma qualidade muito alta considerada por investidores.
Crescimento e Rentabilidade
A remuneração das debêntures foi definida em 8,5536% ao ano, base 252 dias úteis. Essa taxa reflete um retorno potencial atraente para os investidores que buscam oportunidades de renda fixa em um cenário econômico desafiador.
Aspectos Fiscais e Legais
As debêntures contam com incentivos fiscais previstos na Lei nº 12.431, que pode ser um atrativo adicional para investidores buscando otimizar sua carga tributária. Vale destacar que não foi necessária a divulgação de um prospecto e lâmina para a realização desta oferta, conforme dispensas regulamentares.
Informações Importantes
O registro da oferta é irreversível e sujeito a condições que visam proteger os interesses da Emissora. O comunicado destaca que esses documentos não foram revisados pela CVM ou pela ANBIMA, enfatizando a importância de cada investidor entender os fatores de risco associados antes de se comprometer com investimentos.
A CLI Sul S.A. reforça que os interessados em obter mais informações sobre a oferta e as debêntures podem entrar em contato diretamente com os coordenadores, sendo uma excelente oportunidade para diversificação de investimentos no mercado.
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