A ClearSale S.A. anunciou um fato relevante em 22 de dezembro de 2024, comunicando uma importante movimentação no mercado financeiro. A companhia decidiu celebrar o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Clear Sale S.A. pela Serasa S.A.”, conforme detalhado no Fato Relevante disponibilizado aos acionistas e ao mercado. Esta decisão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2024.
Incorporação de Ações e Objetivos da Operação
A operação visa a combinação dos negócios da ClearSale com a Serasa Experian, reforçando a estratégia de união das expertises das companhias para oferecer soluções mais robustas no mercado. A ClearSale será transformada em uma subsidiária integral da Serasa Experian, que emitirá novas ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis. Essa fusão entre as companhias tem como objetivo criar uma vasta gama de sinergias operacionais e financeiras, fortalecendo a competitividade no setor de análise de riscos e prevenção à fraude.
Aspectos Financeiros
A companhia prevê uma despesa total de aproximadamente R$ 42,6 milhões para a ClearSale e R$ 40 milhões para a Serasa Experian, que incluem custos relacionados a assessoria financeira e jurídica. As aprovações necessárias para a consumação da operação já foram obtidas do CADE, garantindo um passo positivo rumo à integração.
Benefícios e Riscos da Incorporação
Dentre os benefícios esperados, destacam-se os ganhos de escala e acesso a tecnologias de ponta que poderão ser utilizados na proteção contra fraudes e na análise de riscos. No entanto, a integração das operações é considerada complexa e pode demandar consideráveis esforços administrativos para que os resultados desejados sejam efetivamente atingidos.
Direito de Recesso e Oportunidades para os Acionistas
Os acionistas da ClearSale terão o direito de retirada, com reembolso calculado com base no valor patrimonial da companhia definido em 31 de dezembro de 2023. Essa medida é importante para garantir que os investidores que não concordarem com a operação possam resgatar seu investimento em condições justas.
A ClearSale se compromete a manter seus acionistas e o mercado informados sobre todos os desdobramentos e atualizações relevantes relacionadas à operação. O acontecimento marca um passo significativo para a empresa, que espera que essa integração potencialize sua atuação no dinamizado mercado de soluções digitais.
Para mais informações sobre a operação e os termos de participação na Assembleia Geral Extraordinária, acesse os sites da ClearSale, CVM e B3 ou entre em contato diretamente com o departamento de Relações com Investidores.
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