Assim como a Via Varejo, a Centauro também está em busca de um reforço em seu caixa.
A companhia possui intenção de captar pelo menos R$ 500 milhões.
E também como a Via Varejo, a varejista pretende colocar tal quantia em caixa, e assim enfrentar o período com maior segurança.
Além disso, a companhia deseja pagar parte do acordo que finalizou em fevereiro, de aquisição da operação na Nike no Brasil.
Este estava previsto para ser pago com a própria dívida bancária da empresa, mas com a crise tiveram algumas mudanças que resultaram na necessidade de uma nova oferta.
Impacto: Positivo. Por mais que a participação de seus acionistas dilua com o maior número de ações circulando no mercado, a companhia estará melhor capitalizada para enfrentar o período e finalizar o pagamento de seu acordo com a Nike, o que é uma grande vantagem competitiva para a Centauro. Contudo, não descartamos certa pressão negativa no curtíssimo prazo, em função da diluição na participação acionária.
PLANNER: CENTAURO (CNTO3) – Centauro prepara follow-on de cerca de R$ 500 milhões, diz Valor
Segundo o Jornal valor econômico, a empresa pretende levantar recursos para reduzir seu endividamento, o que já era feito com a geração de caixa – que acabou afetada pela crise. A empresa confirma a possibilidade em fato relevante.
No último balanço, do quarto trimestre, a companhia tinha uma dívida líquida ajustada baixa, de R$ 136 milhões. Mas a transação com a Nike foi feita por cerca de R$ 900 milhões no primeiro trimestre deste ano, com dívida bancária e prestações futuras. Com a aquisição, a varejista se torna distribuidora exclusiva dos produtos Nike no varejo online e físico no país por um período de dez anos.
A Centauro fez sua listagem na B3 em abril de 2019, com a ação precificada a R$ 12,50. No acumulado deste ano, os papéis têm desvalorização, mas estão bem acima do preço do IPO negociados a R$ 25,44. Na sexta feira CNTO3 caiu 6,4% antecipando a possível follow on.
