Centauro (CNTO3) – Nova parceria com a Nike do Brasil
O Grupo SBF S.A., informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária, SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda. celebrou contrato a fim de estabelecer uma parceria estratégica com a NIKE, Inc., por meio de uma ou mais de suas subsidiárias (“NIKE”), mediante a qual a SBF Comércio, através de sociedade subsidiária, se tornará:
- a. distribuidora exclusiva de produtos NIKE, incluindo vestuário, calçados, acessórios e equipamentos, no território brasileiro e a operadora direta exclusiva do canal de venda eletrônico varejista (www.nike.com.br), por um período inicial de 10 (dez) anos, e
- b. a varejista exclusiva de lojas físicas NIKE, responsabilizando-se pela comercialização de produtos ao consumidor final através de lojas monobrand NIKE, podendo abrir e operar lojas NIKE no território brasileiro, pelo período inicial de 5 (cinco) anos a contar da celebração de um Master Store Agreement (“Master Store Agreement” e “Transação”, respectivamente).
A transação também engloba a celebração pela SBF Comércio, de um “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” com NIKE Galaxy Holding B.V. e NIKE Group Holding B.V., pela qual a SBF Comércio compromete-se a adquirir a totalidade de quotas representativas do capital social da NIKE do Brasil Comércio e Participações Ltda. (“NIKE do Brasil”, excluídos determinados ativos como direitos sobre propriedade intelectual, os quais serão retidos pela NIKE), a fim de adquirir, essencialmente, o capital de giro (incluindo estoque) e determinados ativos fiscais, pelo valor estimado de aproximadamente R$ 900 milhões, o qual está sujeito a ajuste considerando o valor de tais ativos na data de fechamento da Transação (“Compra de Quotas”).
Enquanto sociedade subsidiária indireta da NIKE, a NIKE do Brasil é responsável pelo comércio atacadista de produtos NIKE no Brasil, com receita operacional líquida de aproximadamente R$ 2 bilhões no exercício social encerrado em 31 de maio de 2019. A SBF Comércio financiará parte do valor a ser desembolsado na Transação e contratou o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Bradesco BBI S.A. para auxiliá-la na estruturação e implementação do financiamento.
A Companhia salienta que a consumação da Compra de Quotas está sujeita ao cumprimento de certas condições ao fechamento usuais em transações desta natureza, incluindo a obtenção de autorização por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Após o cumprimento de referidas condições ao fechamento, e concomitantemente à consumação da Compra de Quotas, a NIKE do Brasil celebrará com a NIKE o Contrato de 2 Distribuição, Master Store Agreement, Contrato de Licença de Marca, Contrato de Serviços de Assessoria e Consultoria de Marketing e outros contratos auxiliares.
O movimento é mais um passo do grupo da Centauro – que faturou quase R$ 2,3 bilhões em 2018 e hoje tem 209 lojas – para modernizar sua atuação. Em 2015, o fundador Sebastião Bonfim Filho deixou a presidência. Ele foi substituído por Zemel, que tem formação na Universidade de Harvard e tinha passagem pelo fundo de private equity GP Investimentos.
O valor de mercado da Centauro é de R$ 10,4 bilhões.
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