A Cemig anunciou a continuidade no desinvestimento na Taesa, ambas companhias do setor de energia, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, a companhia está a organizar um processo competitivo nos seguintes termos e condições:
(i) a Operação, quando concluída, resultará na alienação da totalidade das ações de propriedade da CEMIG no capital social da Taesa, o que corresponde, na presente data, a 218.370.005 ações ordinárias e 5.646.184 ações preferenciais, representativas de 36,97% do capital social votante e 21,68% do capital social total da Taesa;
(ii) a Operação será realizada por meio de leilão especial a ser realizado no recinto e conforme as regras da B3 (“Leilão”), de forma a permitir que a alienação seja realizada por meio de processo competitivo;
(iii) será franqueada aos potenciais participantes do Leilão a oportunidade de realizar processo de diligência legal, financeira e técnica na Taesa por meio de data room eletrônico (“VDR”), que ficará disponível desde a presente data até a efetiva realização do Leilão, visitas técnicas a sites específicos da Taesa, nos termos a serem acordados com os participantes do processo e management presentations pela administração da Taesa;
(iv) o Contrato de Compra e Venda de Ações estabelecerá, além de habitual atualização por índice a ser previsto no Edital, um ajuste de preço somente de determinadas retiradas (dividendos e juros sobre o capital próprio) e dos aportes (aumento de capital) realizados pela CEMIG entre a data base (a ser definida no Edital do Leilão) e a data de fechamento da Operação;
Cemig
Após a homologação do resultado do leilão, serão realizadas as demais etapas necessárias para o fechamento da operação, incluindo a assinatura do respectivo contrato de compra e venda de ações e o cumprimento das condições precedentes aplicáveis.
A Cemig ressalta que o cronograma acima é tentativo e não vincula a companhia ou a Taesa. O cronograma definitivo da operação constará do Edital do Leilão a ser divulgado oportunamente.
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