A Concessionária Rota Sorocabana S.A. anunciou uma oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 2.050.000.000,00 (dois bilhões e cinquenta milhões de reais). Esse anuncio foi feito através de um aviso ao mercado datado de 22 de janeiro de 2025, onde foram delineados detalhes importantes sobre a estrutura da emissão e suas condições.
Detalhes da Emissão
As debêntures emitidas são classificadas como quirografárias, o que significa que não têm garantias reais, mas contam com uma garantia adicional fidejussória, que reforça a segurança para os investidores. Cada debênture tem um valor nominal de R$ 1.000,00 e a data de emissão está prevista para 14 de janeiro de 2025.
Destino da Emissão
Essas debêntures são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido no artigo 11 da Resolução CVM nº 30. Isso implica que o acesso a esse tipo de investimento é restrito, sendo um atrativo para aqueles com mais experiência no mercado financeiro.
Cronograma da Oferta
O cronograma da oferta foi delineado e algumas das principais etapas incluem:
- Protocolo do pedido de registro da oferta na CVM: 22/01/2025
- Registro automático da oferta na CVM: até 28/01/2025
- Liquidação financeira das debêntures: até 29/01/2025
- Data máxima para divulgação do anúncio de encerramento da oferta: até 30/01/2025
É importante ressaltar que as datas são indicativas e podem sofrer alterações.
Informações Adicionais
Informações adicionais sobre essa emissão e a oferta podem ser feitas através dos coordenadores: Itaú BBA e Banco Santander. Como a oferta está sujeita ao rito de registro automático, não há necessidade de análise prévia pela CVM.
Este é um fato relevante que pode impactar o mercado financeiro, especialmente para investidores que buscam diversificar suas carteiras com títulos de dívida. É recomendável que antes de tomar qualquer decisão de investimento, os investidores leiam atentamente os termos e condições especificados na escritura de emissão.
Fique atento às atualizações e prepare-se para essa oportunidade no mercado de debêntures!
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