A Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa Seguridade” ou “Companhia”) compartilhou um Fato Relevante em 26 de dezembro de 2024, informando seus acionistas e o mercado sobre desenvolvimentos importantes em relação à sua controladora, a Caixa Econômica Federal (“CAIXA”).
Seleção do Sindicato de Bancos para Potencial Oferta
A companhia anunciou que a CAIXA finalizou o processo de seleção de um Sindicato de Bancos que atuará como coordenadores na potencial oferta pública secundária de ações ordinárias da Caixa Seguridade. Essa movimentação é parte do cumprimento das normas do Novo Mercado da B3, visando atingir o percentual mínimo de ações em circulação, sem alteração no controle da Companhia.
Parceria com Instituições Financeiras
Os serviços de assessoria financeira para a Potencial Oferta incluirão trabalhos preparatórios para definir sua viabilidade e os termos e condições, com a participação de instituições renomadas como:
- Banco Itaú BBA S.A.
- Banco BTG Pactual S.A.
- Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
- UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Caixa Econômica Federal
Condições e Informações Futuras
É importante ressaltar que a realização efetiva da Potencial Oferta depende das condições do mercado de capitais e de aprovações necessárias. A Companhia se compromete a manter o mercado informado sobre o progresso dessas questões, conforme exigido pela regulamentação em vigor.
Além disso, vale destacar que este Fato Relevante não deve ser interpretado como uma oferta, convite ou solicitação para aquisição de valores mobiliários.
As atualizações e informações sobre a evolução deste processo deverão ser acompanhadas por acionistas e investidores interessados.
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