Conforme apurou o BTG, impulsionada por indicadores construtivos do mercado de trabalho, a Cruzeiro do Sul (CSED3) desempenhou de forma positiva no primeiro trimestre, com resultados sólidos (lucro líquido de R$ 39,0 milhões) decorrentes de um crescimento da receita líquida em dois dígitos baixos.
Além disso, segundo o BTG, a empresa oferece uma boa combinação de:
(i) exposição diversificada a diferentes segmentos de pós-graduação (47% da receita líquida em cursos
presenciais relacionados à saúde; 22% em outros cursos presenciais; 31% em EaD);
(ii) sólido yield de geração de fluxo de caixa (mais de 10% em 2024E);
(iii) balanço patrimonial relativamente menos alavancado; e
(iv) o valuation mais barato em toda a nossa cobertura de educação (negociando a 4x EV/EBTIDA 24 e 7x P/L 24).
“Somos compradores da Cruzeiro do Sul e consideramos que a ação oferece um bom ponto de entrada”, destacaram os analistas do BTG.
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