O Banco BTG Pactual S.A. anuncia uma importante atualização ao mercado com a emissão de Senior Notes no valor de US$ 500 milhões. Esta emissão faz parte do Global Medium Term Notes Programme e visa proporcionar recursos líquidos para a continuidade de suas operações normais.
Detalhes da Emissão
As Senior Notes foram emitidas à taxa fixa de 5,750% ao ano e têm vencimento programado para 22 de janeiro de 2030. Os juros serão pagos semestralmente a partir de 22 de janeiro de 2025 e as notas estarão listadas no Official List da Bolsa de Valores de Luxemburgo, aumentando sua visibilidade e acessibilidade para investidores.
Oferecimento Exclusivo
É importante destacar que as notas foram oferecidas exclusivamente a investidores institucionais qualificados, de acordo com a Rule 144A do U.S. Securities Act. Isso significa que o acesso a essa emissão está restrito a um público específico e não é disponível para o mercado geral.
Comunicado Informativo
O comunicado enfatiza que esta emissão não deve ser interpretada como uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda de títulos. As Notas não têm registro nem na Securities Exchange Commission dos Estados Unidos, nem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, seguindo as regulamentações aplicáveis.
Com essa ação, o BTG Pactual demonstra sua capacidade de captar recursos para fomentar seu crescimento e operar de forma eficaz no mercado financeiro. Esse movimento poderápositivamente impactar a confiança dos investidores e fortalecer a posição da companhia no contexto global.
Fique atento às novidades e atualizações sobre o BTG Pactual e suas iniciativas financeiras para garantir que suas decisões de investimentos estejam sempre bem informadas.
Fonte: https://acionista.com.br/btgp-banco-bpac-emissao-de-senior-notes-2/
