O BTG Pactual confirmou a aquisição de 100% do Grupo Universa, conglomerado que detém a empresa de análise independente Empiricus, a plataforma de investimentos Vitreo, os sites Money Times e Seu dinheiro, além da Real Valor, plataforma de consolidação de investimentos. O banco irá pagar R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units BPAC11, ambos mediantes a conclusão da transação. Ainda poderá haver o pagamento de valores financeiros por um período de 4 anos, a depender do atingimento de metas operacionais e financeiras.
Faz parte do acordo, para garantir a independência editorial e de lançamentos de produtos pela Empiricus e Vitreo; a manutenção das operações da Universa separadamente às do BTG Pactual. Entretanto, o contrato assinado prevê a exploração de sinergias operacionais e estratégicas.
A Vitreo, que possui cerca de R$ 11 bilhões em custódia, fechou acordo para ser controlada pelo grupo Universa no meio do ano passado; tem quase R$ 6,8 bilhões em fundos que replicam as estratégias indicadas pela casa de análise.
O banco ainda informou que fará uma oferta primária com esforços restritos de até 24.402 milhões de units; que deverá ser precificada em 8 de junho. Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de R$ 122,94, a oferta alcança quase R$ 3 bilhões.
Impacto: Positivo. Após algumas semanas de especulação sobre a aquisição do Grupo Universa; o BTG Pactual finalmente realizou a operação em mais um movimento de M&A, consolidando ainda mais a sua posição no setor. Vale ressaltar que a nova oferta primária anunciada pode ser um forte indicativo que o banco irá continuar a buscar outras oportunidades de aquisições no mercado.
