O Banco do Brasil estruturou operação de captação dentro do seu programa de Medium Term Notes de bônus de dívida no mercado internacional. A operação foi precificada em 06.01.2022 no montante de U$$ 500 milhões, com cupom de 4.875% ao ano e vencimento em 2029.

• A expectativa é liquidar a operação em 11.01.2022;

• Os recursos captados com a operação voltam-se ao financiamento de iniciativas que atendam aos propósitos Ambiental, Social e Governança (ASG);

• Trata-se de operação no mercado de renda fixa internacional para captação de recursos próprios (funding) para o BB, realizada no curso normal dos negócios do banco, em linha com a estratégia de gestão de ativos e passivos.

A Planner tem recomendação de COMPRA para a ação BBAS3 com preço justo de R$ 43,00/ação, que traz um potencial de alta de 49,4% frente à cotação de R$ 28,78/ação.

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