A BR Malls Participações S.A. (“BR MALLS” ou “Companhia”) acaba de anunciar uma importante atualização financeira através de um comunicado oficial datado de 3 de janeiro de 2025. O Conselho de Administração da Companhia aprovou a 12ª emissão de debêntures simples, que não são conversíveis em ações, com um valor total inicial de R$ 500.000.000,00. Essa emissão acontecerá em 20 de janeiro de 2025 e pode ser ampliada em até 25%, totalizando até R$ 625.000.000,00.
Detalhes da Emissão de Debêntures
Serão oferecidas 500.000 debêntures, podendo esse número também crescer 25%. As debêntures vão se dividir em duas séries com vencimentos diferentes: a Primeira Série vence em 21 de janeiro de 2030 e a Segunda Série em 20 de janeiro de 2032.
Estratégia de Gerenciamento de Passivos
Com essa movimentação, a BR MALLS demonstra sua continuidade na estratégia de gerenciamento de passivos, buscando fontes de financiamento com custos abaixo da média, além de alongar o cronograma de amortizações. Isso significa que a Companhia vai priorizar a liquidação de dívidas mais custosas.
Condutas Financeiras
Os recursos provenientes da emissão serão integralmente direcionados para custos e despesas imobiliárias, englobando ações como reformas, manutenção e expansão de imóveis sob responsabilidade da Companhia. O retorno sobre o investimento continua sendo uma prioridade, com juros de 98% ao ano na Primeira Série, e 100% ao ano na Segunda Série, ambos baseados nas taxas DI (Depósitos Interfinanceiros).
Considerações Finais
É importante ressaltar que este comunicado não representa uma oferta à aquisição das Debêntures, sendo uma medida estratégica da Companhia. Os acionistas e o mercado serão devidamente informados sobre o andamento da oferta e qualquer novidade adicional relacionada a este assunto.
Para mais detalhes, recomenda-se a visita ao site da BR Malls, à CVM ou ao B3, onde será possível encontrar mais informações sobre as condições gerais da emissão.
Se você está buscando uma oportunidade de investimento ou deseja se manter atualizado sobre as movimentações da BR Malls, esta é uma notícia que não pode ser ignorada! Seja um investidor informado e faça boas escolhas financeiras.
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