O Banco BMG anunciou em comunicado, ter firmado acordo de aquisição de 50% da Araújo Fontes, uma das principais boutiques de M&A e gestão de recursos de Belo Horizonte, numa transação que pode ser o embrião de um banco de investimento dentro de uma instituição historicamente conhecida por seu negócio de consignado.
O objetivo da operação é a ampliação da oferta de produtos e serviços no segmento de Atacado e atuar com Gestão de Recursos; criando produtos de investimento para os clientes do BMG, especialmente os de “varejo mar aberto”, de acordo com o comunicado.
O BMG vai pagar R$ 85 milhões pela participação na Araújo Fontes, mas o valor pode subir para até R$ 150 milhões dependendo de algumas metas de performance, o que aumentaria o valuation potencial para R$ 300 milhões (post money). O investimento será exclusivamente primário, e portanto; o aporte irá direto para o fortalecimento do balanço para impulsionar a boutique na disputa por mandatos de M&A; além de investimento em seus próprios fundos, para lançamento de produtos.
Nos últimos anos, o banco lançou a BMG Seguros, a BMG Corretora e a Granito, seu negócio de adquirência; no qual o Inter adquiriu uma participação, e com a nova divisão, pretende tornar-se ‘’um banco completo’’, de acordo com a CEO Ana Karina Bortoni.
Atualmente, o banco não possui uma área de gestão de recursos, porém com a aquisição; ele poderá distribuir os fundos da Araujo Fontes aos seus 3,9 milhões de clientes.
Impacto: Positivo. A aquisição deve trazer maior competitividade para o BMG, fazendo com que ele também atue na área de mercado de capitais, que tem se desenvolvido de maneira rápida nos últimos anos, e deve continuar a ter um bom ambiente com diversas consolidações, principalmente por conta dos impactos negativos causados pela pandemia no setor empresarial nacional.
PLANNER: Banco BMG (BMGB4) – Compra de 50% da Araújo Fontes e da AF Invest
O BMG celebrou em 2 de julho, um acordo de investimentos para a aquisição de participação acionária na Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda e na AF Invest Administração de Recursos Ltda, uma das principais boutiques de assessoria de investimento independentes no Brasil.
O montante total envolvido na Operação é de, aproximadamente, R$ 150 milhões; composto por uma parcela fixa de R$ 85 milhões e por um potencial valor variável, estimado em R$ 65 milhões.
A participação do BMG se dará por meio de aquisição primária de 50% do capital social de sociedade holding (“NewCo”) a ser constituída pelos “Sócios Araújo Fontes” para deter participação nas Sociedades acima descritas.
Como resultado da Operação, o BMG passará a ser proprietário de 50% das ações de emissão da NewCo e os Sócios Araújo Fontes; em conjunto, serão proprietários dos 50% remanescentes das ações.
O objetivo é trazer competência dedicada para o BMG; ampliar a oferta de produtos e serviços no segmento de Atacado e atuar com Gestão de Recursos; criando novos produtos de investimento para seus clientes, em especial os clientes de varejo mar aberto.
