Em um Fato Relevante divulgado em 9 de dezembro de 2024, a Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) atualiza o mercado sobre seus progressos em relação às operações de reestruturação e recapitalização. Anunciadas inicialmente em 28 de outubro de 2024, essas transações visam fortalecer a liquidez e a posição financeira da companhia.
Conforme informado anteriormente em 14 de novembro, a Azul está em processo de captação de até US$ 500 milhões por meio da emissão de Notas Superprioritárias, com US$ 150 milhões já recebidos na data de 30 de outubro. A companhia espera obter mais US$ 250 milhões em janeiro de 2025, além de um valor adicional de US$ 100 milhões, que estará disponível mediante o cumprimento de certas condições.
Para avançar com essas transações, a Azul planeja lançar ofertas de permuta e solicitar consentimento dos detentores de notas em relação às suas obrigações. A expectativa é de que essas ofertas sejam iniciadas na próxima semana, com a conclusão e a emissão das notas previstas para meados de janeiro de 2025.
Além disso, a empresa anunciou um acordo com um grupo de detentores de títulos de dívida, resultando em um Term Sheet atualizado, que pode ser consultado no site de Relacionamento com Investidores da Azul. Este Term Sheet contém informações sobre os termos das Notas Superprioritárias, acordos de governança pós-transação, e planos de incentivo à gestão. Essa atualização é crucial para proporcionar clareza e transparência durante este importante período de reestruturação.
A Azul continua trabalhando em conjunto com sua rede de OEMs (Fabricantes de Equipamentos Originais), arrendadores e fornecedores para melhorar seu fluxo de caixa. A companhia visa atender às condições necessárias antes da emissão das Notas Superprioritárias, assegurando um acesso total aos US$ 500 milhões em financiamento em janeiro de 2025.
Adicionalmente, um Perito Independente concluiu uma revisão do orçamento e elaborou uma previsão de fluxo de caixa, que será atualizada conforme necessário antes da consumação das transações.
Para os investidores e interessados, o Term Sheet atualizado está disponível no site oficial da Azul, onde mais informações sobre a empresa e suas operações podem ser encontradas. A Azul, maior companhia aérea do Brasil, destaca-se por sua operação robusta e por ter sido reconhecida como a companhia aérea mais pontual do mundo em 2022.
Para mais detalhes, acesse: Relações com Investidores da Azul.
Por fim, é importante ressaltar que este comunicado é meramente informativo e não deve ser interpretado como uma oferta de compra ou venda de valores mobiliários.
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