A Azul (AZUL4) e sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, divulgaram nesta quarta-feira (8) os resultados preliminares de sua oferta de troca de notas sêniores, com participação expressiva dos investidores.
Até a última terça-feira, 7 de janeiro, 99,6% do valor das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2028, 97,8% das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2029 e 94,4% das Notas com vencimento em 2030 foram trocadas, o que supera as condições mínimas necessárias para a consumação da operação.
Além da troca, a companhia também recebeu consentimentos suficientes para implementar alterações substanciais nos termos das Notas Existentes, incluindo a eliminação de cláusulas restritivas.
Sobretudo, a liquidação das ofertas e a emissão das Notas Superprioritárias estão previstas para 22 de janeiro de 2025, conforme as condições sejam atendidas.
Redução de dívida com o governo
Recentemente, a Azul (AZUL4) firmou acordo com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para reduzir suas dívidas.
O acordo prevê que a companhia pagará R$ 1,1 bilhão de uma dívida de R$ 2,8 bilhões.
A Gol também firmou o mesmo acordo e sua dívida passou de cerca de R$ 5 bilhões para R$ 880 milhões.
A expectativa é que os pagamentos comecem em cerca de 30 dias, após acertos operacionais.
Em fato relevante, a Gol, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, afirmou que o acordo não impactará seu endividamento líquido financeiro. Já a Azul disse que não vai comentar o tema.
