Em um Fato Relevante divulgado em 8 de janeiro de 2025, a Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anunciou os resultados da participação antecipada nas ofertas de troca de suas notas existentes. As informações revelam um forte alinhamento de investidores, com as Ofertas de Troca atraindo ampla aceitação.
Resultados das Ofertas de Troca
Até o prazo final de participação antecipada, que se encerrou às 17h do dia 7 de janeiro de 2025, a Azul trocou:
- 99,6% do valor principal em circulação das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%.
- 97,8% das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2029.
- 94,4% das Notas Sêniores Garantidas com vencimento em 2030.
Esses resultados indicam um interesse significativo por parte dos investidores e a confiança nas estratégias financeiras da companhia.
Próximos Passos
A consumação das Ofertas de Troca está condicionada à participação mínima de 66,67% em cada série das Notas. Para as Notas de 2029 e 2030, a condição de 95% também foi atingida. A Azul espera a liquidação das ofertas e a emissão das novas notas superprioritárias no dia 22 de janeiro de 2025.
Impacto e Consenso dos Investidores
A companhia está buscando a aprovação de consentimentos para modificar as cláusulas de suas notas existentes. Até o momento, a Azul recebeu consentimentos suficientes para realizar as mudanças propostas, que visam a eliminação de restrições e melhorias na flexibilidade financeira.
Os investidores devem continuar atentos às atualizações sobre as Ofertas de Troca, que são parte de uma estratégia ampla da Azul para otimizar sua estrutura de capital e melhorar a liquidez. Essa movimentação é essencial para entender como a companhia se posicionará no mercado competitivo da aviação.
Para mais informações, acesse o site de Relações com Investidores da Azul em ri.voeazul.com.br.
Este comunicado é meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta ou solicitação de investimento.
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