Em complemento ao “Comunicado ao Mercado” divulgado em 17 de dezembro de 2024, a Azevedo e Travassos Energia, que está com listagem na B³ para o próximo dia 14/02, vem ao mercado comunicar através de “Fato Relevante” que, na data de hoje (10/02) assinou contrato para aquisição de dois ativos de produção de petróleo, da Brava Energia, denominados Polo Porto Carão e Polo Barrinha.
Termos do contrato
O Polo Porto Carão está localizado na Bacia Potiguar Terrestre, no Rio Grande do Norte, próximo ao município de Guamaré e possui 4 contratos de concessão, compreendendo 4 campos produtores de petróleo.
O Polo Barrinha, por sua vez, está também localizado na Bacia Potiguar Terrestre, no Rio Grande do Norte, próximo ao município de Mossoró e possui 7 contratos de concessão, compreendendo 9 campos produtores de petróleo.
A transação, que depende da aprovação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) para o fechamento, foi realizada pelo valor de USD 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), sendo:
- USD 600.000,00 (seiscentos mil dólares) na assinatura do contrato de aquisição;
- USD 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil dólares) no fechamento da transação;
- USD 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil dólares) 12 (doze) meses após o fechamento da transação;
- USD 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares) 24 (vinte e quatro) meses após o fechamento da transação; e
- USD 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil dólares) em formato de pagamentos correspondentes a 7,00% (sete por cento) da receita bruta da produção dos campos (royalties).
De acordo com FR publicado pela Brava Energia, o contrato prevê: (i) que todo o óleo produzido durante o período de transição seja vendido para a refinaria da Brava Energia e sua geração de caixa abatida do valor da transação e (ii) que o consórcio comprador assuma a responsabilidade pelo abandono do ativo, estimado em aproximadamente US$ 21 milhões pela Companhia, o que pode representar um outro diferencial da empresa, visto que através da Heftos a empresa possui expertise para esse segmento.
Produção e perspectivas
De acordo com informações públicas, esses campos possuem, aproximadamente, 125 milhões (cento e vinte e cinco milhões) de barris de óleo in place, o que pode representar um incremento bilionário de receita ao longo dos próximos anos.
A aquisição se dá em parceria com a Petro Victory Energy (PVE) e faz parte do plano de crescimento orgânico e inorgânico da companhia, que tem como objetivo alcançar a produção diária média de aproximadamente 2.500 barris de óleo/dia nos próximos 2-3 anos e 7.500 barris/dia em 5 anos, desenvolvendo seus próprios campos e adquirindo novos ativos.
A empresa já possui também um contrato celebrado com a PVE para desenvolver e produzir campos da companhia, com a consequente aquisição dos mesmos.
A companhia atualmente está produzindo os campos que adquiriu ao efetuar a compra da Phoenix Óleo e Gás, onde já iniciou intervenções para incremento de produção e aguarda homologação da ANP para apresentar o incremento de produção atual.
Com a aquisição dos ativos da Brava, a empresa amplia em aproximadamente 11x sua produção diária atual, que está próxima a 25 barris/dia, para uma produção próxima a 280 barris de óleo/dia.
A cotação do barril de petróleo está sujeita à variação do dólar e atualmente está cotado próximo a R$430/barril. Com a produção atual de 280 barris/dia, a companha pode alcançar uma receita de aproximadamente R$10,8 milhões por trimestre, de imediato, sendo esse número elevado tão logo a ANP emita a aprovação dos testes de longa duração e intervenções já efetuadas pela empresa.
No quesito margens, recentemente o CEO da Petro Victory, Richard Gonzalez, informou que a companhia atua com margens próximas a 50%, tendo a Azevedo e Travassos Energia já confirmado, através de entrevista de seu CEO, Gabriel Freire, ser possível, em breve, atingir tal margem.
Outro fator que favorece a obtenção de melhores margens é a verticalização de processos, onde a Azevedo “infra” pode assumir a prestação de serviços de engenharia que demandem nível técnico especializado, gerando redução de custos.
Lançamento da Azevedo e Travassos Energia na B³
No dia 14 de fevereiro a Azevedo e Travassos Energia passará a ser negociada na B³ através do ticket AZTE3 e o “preço de lançamento” será definido por 1/3 da cotação de fechamento de AZEV4, no dia 13/02, que atualmente está em R$1,60.
Caso a data de corte fosse hoje, é possível dizer que o preço de lançamento da AZTE3 partiria de R$0,53/ação, o que representa um valor de mercado de apenas R$100 milhões.
É importante destacar que fará jus às ações AZTE3 apenas aqueles acionistas que estiverem comprados em AZEV3 ou AZEV4 até o dia 13/02/25.
Sobre o Autor:
Christian Lima – CEO da Lima Engenharia, engenheiro, atua no setor de construção civil há 14 anos e no mercado de importação.
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