Nossa história começa em janeiro de 2021, a partir de um sonho grande compartilhado entre três profissionais que trabalhavam juntos no mercado financeiro, dois assessores de investimentos e um especialista em processos e operações.
Juntos, acreditamos na capacidade de criar uma empresa com a cultura focada no sucesso do cliente. Para isso, seria necessário criar um ambiente para atrair assessores que compartilhassem dos mesmos valores e fossem engajados em atender os clientes de forma pessoal, transparente e adequada – de acordo com as necessidades e objetivos de cada cliente.
Criamos a empresa na qual gostaríamos de trabalhar. O movimento cresceu e agora somos uma comunidade de clientes atendidos com excelência e assessores de investimentos que partilham da nossa visão. Nossos valores são trabalho duro, dedicação ao cliente e honestidade.
Em 2023, unimos forças a um sócio-investidor: a Unifique (FIQE3), uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil e em 2024 tivemos nossa transição e anúncio da nova marca, a Unifique Invest.
Nossa operação se concentra em algumas cidades-chave, como Porto Alegre e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, nos concentramos em Criciúma, Florianópolis e Timbó, sede a Unifique Telecomunicações. Estamos presentes também no Paraná, em Londrina, e na cidade de São Paulo.
Temos como parceiro estratégico o Banco BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, através da sua corretora de valores, o segmento Necton. Neste segmento, fomos premiados por 3 anos consecutivos como Top 3 melhores escritórios do país!
De lá para cá, conquistamos nosso primeiro bilhão sob custódia, e hoje contamos com mais de 30 especialistas em investimentos disponíveis nas principais cidades do sul do país, preparados para atender investidores de uma forma personalizada e única! Atendemos clientes em todo o país.
Com um assessor dedicado, você pode ser acompanhado em sua jornada de investimentos, facilitando a tomada de decisão sem suprimir a sua autonomia. Ao entender seu perfil, o Assessor Unifique buscará soluções para maximizar o retorno do seu portfólio, além de auxiliá-lo a planejar seu patrimônio em diferentes áreas.
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