A Alupar Investimento S.A. anunciou hoje com grande relevância o resultado do procedimento de bookbuilding da sua 8ª emissão de debêntures, totalizando R$850 milhões. As debêntures, simples e não conversíveis em ações da espécie quirografária, possuem valor nominal unitário de R$1.000,00 e foram muito bem recebidas pelo mercado, tendo sua classificação de risco pela Fitch Ratings Brasil atribuído uma nota AAA(bra) em 10 de outubro de 2024.
Demanda do Mercado e Alocação de Recursos
O procedimento de coleta de intenções de investimento permitiu que as emissões fossem feitas sem ter ocorrido excesso de demanda, permitindo a colocação das debêntures diante de Pessoas Vinculadas. Os recursos obtidos serão utilizados predominantemente para reembolso de despesas já incorridas relacionadas aProjetos significativos, como a implantação da Central Geradora Fotovoltaica da UFV Pitombeira e da Central Eólica EAP II.
Resultados Financeiros e Impacto nos Projetos de Energia
Os fundos da emissão representarão 18,24% dos recursos financeiros necessários ao Projeto UFV Pitombeira, que conta com investimento total estimado de R$292 milhões. Além disso, dos R$850 milhões captados, R$250 milhões serão destinados ao Projeto TNE, que tem um custo total previsto de R$3,4 bilhões. A diversificação do uso dos recursos reforça o compromisso da Alupar em expandir seu portfólio no setor de energia, promovendo tanto a geração quanto a transmissão elétrica no Brasil.
Estabilidade e Segurança dos Investimentos
A emissão das debêntures foi estruturada para garantir segurança aos investidores, refletindo a sólida posição da Alupar no mercado energético. A taxa de remuneração das debêntures será de 6,4986% ao ano, com base em 252 dias úteis, demonstrando um compromisso com retornos competitivos e confiáveis. Essa estratégia de captação visa tanto a construção de novas infraestruturas quanto o reembolso de investimentos recentes, evidenciando a visão de longo prazo da companhia.
Esta nova emissão não só reforça a posição da Alupar como um nome sólido no setor energético, mas também oferece uma oportunidade atraente para investidores que buscam diversificação e segurança em projetos sustentáveis. Fiquem atentos às atualizações sobre o impacto e o desenvolvimento dos projetos da Alupar, especialmente em um setor tão dinâmico e em crescimento como o de energias renováveis.
Fonte: https://acionista.com.br/alupar-alup-resultado-procedimento-de-bookbuilding-8a-emissao-de-debentures/
