A Alupar, com o objetivo de proporcionar maior sinergia operacional entre os seus ativos de geração de energia, celebrou o Contrato de Compra e Venda de Ações com a sua controlada Foz do Rio Claro Energia S.A., no qual alienou o controle societário da Ijuí Energia S.A. (“Ijuí”, sua controlada).
• O controle foi alienado mediante a venda de 160.704.291 ações ordinárias nominativas da Ijuí, representativas de 58,85% do capital votante e 51% do capital social total da Ijuí;
• O valor da transação totalizou R$ 186,5 milhões, correspondente ao valor patrimonial contábil das ações emitidas pela Ijuí na data de 31 de agosto de 2022;
• O Contrato foi celebrado nesta data e todas as obrigações e as condições precedentes usuais para operações desta natureza foram cumpridas.
Em ato contínuo, conforme previsto no Instrumento Particular de Outorga de Opção de Venda das Ações Preferenciais de Emissão da Ijuí Energia S.A, celebrado entre a Companhia e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FI-FGTS”) o seu direito para a venda da totalidade das 42.041.590 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, ora detidas pelo FIFGTS, de emissão da Ijuí (“Opção de Venda”).
• Nesse contexto, estas ações foram compradas pela Companhia e consequentemente transferidas, conforme previsto no mesmo instrumento;
• O montante desta transação totalizou R$ 256,0 milhões. A Companhia reitera que, a partir da conclusão da transação descrita acima não restam quaisquer obrigações remanescentes entre as partes.
Ao final de junho de 2022 a dívida líquida consolidada da Alupar era de R$ 8,3 bilhões (2,4x o EBITDA) e se compara a R$ 7,8 bilhões em mar/22, equivalente a 1,7x o EBITDA.
Ao preço de R$ 27,99 (valor de mercado de R$ 8,2 bilhões) as Units da companhia (ALUP3) registram alta de 21,7% este ano. Segundo a Planner, o preço justo de R$ 30,00/Unit traz um potencial de alta de 7,2%.
