A ALLOS S.A. (B3: ALOS3) anunciou, em um Comunicado ao Mercado datado de 30 de janeiro de 2025, o encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da sua 395ª emissão. Esta emissão, realizada pela Opea Securitizadora S.A., foi respaldada por debêntures simples da 12ª emissão da BR Malls Participações S.A., que é subsidiária da ALLOS.
Detalhes da Emissão
O montante total da oferta alcançou impressionantes R$ 625.000.000,00, evidenciando um excesso de demanda durante o processo. Importante mencionar que foi exercida a opção de lote adicional de 25% sobre o montante inicial emitido. Isso permitiu à BR Malls reduzir seu custo de dívida, o que é uma notícia positiva para os investidores.
Ratings e Condições da Emissão
A emissão obteve um rating de “AAAsf(bra)” pela Fitch Ratings Brasil, o que atesta a solidez dos títulos. A emissão ocorreu em duas séries:
- 1ª série: R$ 156.533.000,00, com vencimento em 5 anos e remuneração de 98% da Taxa DI.
- 2ª série: R$ 468.467.000,00, com vencimento em 7 anos e remuneração de 100% da Taxa DI.
Estratégia de Gerenciamento de Passivos
Através dessa emissão bem-sucedida, a ALLOS dá continuidade à sua estratégia de gerenciamento de passivos. O objetivo é buscar fontes de financiamento a custos inferiores à média da companhia, ao mesmo tempo que se alonga o cronograma de amortizações e se liquida dívidas com juros mais altos. Isso reflete uma gestão financeira prudente e voltada para a sustentabilidade a longo prazo.
Vale ressaltar que este comunicado não constitui uma oferta ou convite para aquisição dos CRIs. Informações adicionais sobre a emissão estão disponíveis na Escritura e em documentos correlatos no site de Relações com Investidores da ALLOS S.A. ou no site da CVM.
Em resumo, a ALLOS S.A. se posiciona de forma robusta no mercado, demonstrando capacidade de atração de investidores e gestão eficiente de suas obrigações financeiras, uma trajetória que certamente será acompanhada de perto por seus acionistas e analistas do setor.
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