A ALLOS S.A. (ALLOS) (B3: ALOS3) informou, em um Comunicado ao Mercado datado de 3 de janeiro de 2025, que o Conselho de Administração aprovou a outorga de fiança em favor da OPEA SECURITIZADORA S.A. Esta medida é um passo importante no contexto da 12ª emissão de debêntures simples da BR Malls Participações S.A. (CNPJ 06.977.745/0001-91).
Detalhes da Emissão de Debêntures
A emissão terá como data de lançamento o dia 20 de janeiro de 2025 e conta com um valor inicial de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). Vale ressaltar que o montante pode ser ampliado em até 25%, totalizando até R$ 625.000.000,00 (seiscentos e vinte e cinco milhões de reais). Inicialmente, serão emitidas 500.000 debêntures, com a possibilidade de aumento na quantidade.
Características das Debêntures
As Debêntures serão distribuídas em até duas séries, sendo:
- Primeira Série: terá prazo de vencimento de 1.827 dias (até 21 de janeiro de 2030).
- Segunda Série: terá prazo de vencimento de 2.556 dias (até 20 de janeiro de 2032).
Os recursos obtidos com a emissão serão totalmente destinados para cobrir custos e despesas futuras da BR Malls relacionadas a financiamentos imobiliários, reformas e expansões dos imóveis sob sua gestão.
Estratégia de Gerenciamento de Passivos
Este movimento faz parte da estratégia da ALLOS de otimização do gerenciamento de passivos, buscando financiamento a custos abaixo da média e alongamento do cronograma de amortizações. Essa abordagem se reflete diretamente na liquidação de dívidas mais onerosas.
Regulações e Condições de Mercado
A realização da Oferta de debêntures está sujeita às condições de mercado e ao cumprimento dos requisitos regulamentares. A ALLOS se compromete a manter o mercado e seus acionistas informados sobre os desdobramentos dessa oferta.
Para mais informações, os interessados podem acessar a ata da Aprovação Societária disponível nos sites da ALLOS, B3 e CVM.
Com essa emissão estratégica, a ALLOS demonstra seu compromisso com a transparência e o fortalecimento de sua base financeira, promovendo um ambiente mais seguro e sustentável para seus investidores.
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