A Aliansce Sonae divulgou fato relevante comunicando a venda da totalidade de suas participações no Boulevard Londrina Shopping e no Boulevard Shopping Vila Velha.
O valor total dos desinvestimentos é de R$ 176,7 milhões, com cap rate de 8,7%, baseado no NOI estimado dos shoppings para o ano de 2022.
A venda do Londrina poderá ser acrescida de remuneração variável (earn-out), baseada no desempenho do shopping em 2023. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate da transação é de 8,1%.
O comprador da transação também assinou opções de compra para participações minoritárias em três shoppings da Companhia, sendo:
• Participação de 5,5% no Shopping da Bahia;
• Participação de 17,5% no Plaza Sul Shopping; e
• Participação de 27,5% no Passeio das Águas Shopping.
Essas opções devem ser exercidas até 15 de dezembro de 2022.
O valor total desses potenciais desinvestimentos é de R$ 288,5 milhões, com cap rate de 7,6%, baseado no NOI estimado dos shoppings para o ano de 2022.
No exercício, as opções Plaza Sul e Passeio das Águas poderão ser acrescidas de earn-out, baseado no desempenho dos shoppings em 2023. Incluindo a expectativa de earn-out, o cap rate dessa transação é de 7,2%.
A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais a este tipo de transação.
No final de junho a Aliansce Sonae possuía participações em 26 shopping centers.
Segundo a Planner, a ação ALSO3 encerrou cotada a R$ 17,62 com queda de 17,1% no ano.
