O Conselho de Administração da AES Brasil aprovou o Preço por Ação de R$ 12,00 e o aumento do capital social da companhia no montante total de R$ 1,116 bilhão, mediante a emissão de 93,0 milhões de ações ordinárias, assim como a sua homologação, no âmbito da oferta pública com esforços restritos de distribuição primária de Ações.
Em razão do aumento do capital da companhia no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social passará a ser de R$ 2,116 bilhões; dividido em 492.106.520 ações ordinárias. Considerando a base acionária anterior o aumento de capital corresponde a 23,30205%.
• As Ações objeto da Oferta Restrita passarão a ser negociadas na B3 a partir de hoje, 30 de setembro de 2021. A liquidação física e financeira das Ações ocorrerá amanhã, dia 1º de outubro de 2021;
• Não foi colocado o lote adicional e o Preço de R$ 12,00/ação representou um deságio de 11,0% em relação ao fechamento. Lembrando que a precificação aconteceu no dia 28/09 em momento de grande volatilidade e aversão ao risco; quando o Ibovespa fechou com queda de 3,05% aos 110.124 pontos;
• As ações da companhia negociaram em baixa durante toda a sessão; com queda de 9,72% na cotação mínima do dia, fechando em queda de 5,93% a R$ 12,68/ação. O volume médio diário negociado até então de R$ 24,8 milhões, elevou-se para R$ 161,4 milhões.
Nesse contexto vemos uma oportunidade de investimento, dado que a companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita para financiar a estratégia de crescimento de seu portfólio de geração de energia renovável. Seu portfólio continua 100% renovável e com risco hidrológico/GSF mitigado, principalmente com os novos projetos eólicos em desenvolvimento: o Tucano; joint venture com a Unipar e capex de R$ 1,0 bilhão e o Cajuína, no Rio Grande do Norte, com investimentos de R$ 2,0 bilhões.
Temos recomendação de COMPRA para a ação AESB3 com Preço Justo de R$ 17,00/ação que traz um potencial de alta de 34,1% em relação à cotação de R$ 12,68/ação.
