O conselho de administração da AES Brasil anunciou a aprovação para a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações (follow-on), além de uma distribuição secundária, por parte do BNDESPar, podendo captar até R$ 1,8 bilhão, considerando ações adicionais, tendo como base o fechamento das ações ordinárias na B3 no dia 17 de setembro, no valor de R$ 13,60.
O objetivo da oferta é acelerar seu plano de crescimento, com foco na diversificação do portfólio por meio de fontes complementares à hídrica; além de potencializar a criação de valor para os acionistas.
A AES Brasil disse que a oferta consistirá na distribuição primária de 93 milhões de novas ações, enquanto a secundária será de até 39,554 milhões de ações de titularidade do BNDESPar, exclusivamente no âmbito da eventual colocação de ações adicionais, ou seja, até 42,53% do total de ações inicialmente ofertadas.
PLANNER: AES Brasil (AESB3) – Aprovada a realização de uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
A AES Brasil registrou uma oferta primária de 93.000.000 ações para negociação em 30/setembro. A oferta pode ser aumentada em até 39.554.586 milhões de ações oferecidas pelo BNDESPar (braço de investimentos do BNDES), se o lote adicional for totalmente vendido.
A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 em 17 de setembro de 2021 foi de R$ 13,60; valor este meramente indicativo do Preço por Ação, podendo variar para mais ou para menos conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Com base neste Preço por Ação indicativo, o montante total da Oferta Restrita (sem considerar as Ações Adicionais) seria de R$ 1,265 bilhão e considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais, seria de R$ 1,803 bilhão.
Cronograma Indicativo:
• Início do Procedimento de Bookbuilding: 20 de setembro;
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding e Fixação do Preço por Ação: 28 e setembro;
• Início das negociações das Ações na B3: 30 de setembro;
• Data de Liquidação física e financeira das Ações na B3: 1º de outubro de 2021.
A companhia acredita que seu plano de crescimento via diversificação de portfólio; através do desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica, poderá ser acelerado pela Potencial Oferta. Cotada a R$ 13,60/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 5,4 bilhões, a ação AESB3 registra queda de 16,3% este ano. O Preço Justo de R$ 17,00/ação traz um potencial de alta de 25,0%.
