A AES Brasil assinou Contrato de Compra e Venda de Ações com a Cubico Brasil para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito específico (SPEs) que compõem o Complexo Eólico Ventos do Araripe, Caetés e Cassino.
Esses ativos estão localizados nos Estados de Piauí (Ventos do Araripe), Pernambuco (Caetés) e Rio Grande do Sul (Cassino), e têm capacidade instalada prevista de respectivamente 210,0 MWm, 181,9 MWm e 64,0 MWm, totalizando 455,9 MWm.
O valor total dos Ativos (enterprise value) é de até R$ 2,033 bilhões, sendo R$ 1,105 bilhão de Equity e a assunção da dívida líquida de R$ 928 milhões (base 30.jun.2022).
O valor acordado está sujeito a ajustes, dentre os quais, a variação do capital de giro e dívida líquida das SPEs, estando a conclusão da operação, sujeita ao cumprimento das condições precedentes.
Após a conclusão desta operação a AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada de 5,2 GW
renovável, sendo 4,2 GW operacionais e 1,0 GW em construção.
Aumento de capital
Para o pagamento de parte do preço de aquisição, o Conselho de Administração da companhia aprovou um aumento do capital social por meio da emissão, para subscrição privada de, no mínimo, 52.029.137 e no máximo 116.216.684 ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 9,61, totalizando entre R$ 500 milhões e R$ 1,116 bilhão.
Os acionistas controladores AES Holdings Brasil e a AES Holdings Brasil II manifestaram o seu compromisso de exercer seus direitos de preferência para a subscrição de ações de, no mínimo, US$ 100 milhões, equivalentes a R$ 512,47 milhões.
Os demais acionistas terão o prazo de 12 de agosto a 12 de setembro para exercerem seu direito de preferência, no porcentual de 23,6161654400% sobre a quantidade de ações detidas.
Ao preço de R$ 10,68 a ação AESB3 registra queda de 3,5% em 2022, aponta a Planner. O Preço Justo de R$ 13,50/ação aponta para um potencial de alta de 26,4%.
