A Cosan comunicou que celebrou um Acordo de Investimento com Atmos Ilíquidos 1 Fundo de Investimento em Ações, Atmos Master Fundo de Investimento em Ações, Manzat Inversiones Auu S.A. e Ricardo Ernesto Correa da Silva.
Através desse Acordo os Investidores se comprometem a subscrever o montante de R$ 810 milhões via aumento de capital da Compass Gás e Energia S.A., subsidiária da Cosan, por meio da emissão de novas ações preferenciais representativas de 4,68% do capital da Compass.
A transação teve como base um Equity Value “pre-money” da Compass de R$ 16,5 bilhões. Em adição, foi assinado, com eficácia suspensa até a conclusão da transação, um Acordo de Acionistas da Compass, entre a companhia e os Investidores.
• A transação estará sujeita às condições precedentes de praxe, incluindo a listagem da Compass como emissor na B3 e a admissão à negociação das ações preferenciais, a serem emitidas exclusivamente para essa transação.
A operação foi bem recebida pelo mercado, com a ação CSAN3 registrando ao final do dia; valorização de 6,6% a R$ 23,37/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 43,8 bilhões e alta de 24,9% este ano.
Em outro comunicado, a Raízen Combustíveis S.A. (“RCSA”) e a Raízen Energia S.A. (“RESA”) optaram por descontinuar a divulgação das projeções financeiras (guidance) para 2021.
• Tal decisão se motivou, especialmente, pela necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de projeções com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores, no âmbito de eventual oferta pública de distribuição de ações da RCSA;
• Adicionalmente, a RCSA declarou a intenção de protocolar perante a CVM, nos próximos dias; pedido de registro de oferta pública de distribuição de ações preferenciais com listagem no segmento de listagem “Nível 2” da B3.
GUIDE INVESTIMENTOS: Cosan (CSAN3): Raízen pretende protocolar pedido de IPO nos próximos dias
A Raízen, joint venture entre Cosan e a Shell, informou em fato relevante, que pretende entrar nos próximos dias com pedido para realização de uma oferta inicial pública de ações. A listagem de ações preferenciais será de Nível 2 da bolsa B3.
A Cosan informou em março que havia contratado consultores para preparar uma eventual oferta de ações da Raízen; joint venture da empresa com a Shell nos setores de açúcar, etanol, bioenergia e distribuição de combustíveis.
Impacto: Positivo. A Cosan tem tentado levar diversas empresas do seu portfólio. Os principais alvos no momento são a Raízen e a Compass, que deve ter o IPO nos próximos anos. Acreditamos que esses movimentos são benéficos para as empresas do grupo, pois com as ofertas de capital; investimentos e aquisições poderão ser feitos, afim de melhorar ainda mais os resultados do conglomerado.
