Os acionistas controladores do Banco Inter e a Stone, firmaram acordos vinculantes delineando uma transação, por meio dos quais a Stone investirá até R$ 2,5 bilhões em novas ações emitidas pelo Banco Inter (equivalente a até 4,99% do capital), tornando-se um investidor minoritário do Banco Inter após a transação.
O Investimento será realizado por meio de Oferta Pública realizada pelo Banco Inter (“FollowOn”) em que a Stone atuará como investidor “âncora” a um preço fixo de R$ 57,84/ação; já considerando o desdobramento (de 1 para 3) das ações do Banco Inter aprovado em 20 de maio de 2021.
O acordo foi anunciado pouco antes da abertura do mercado e norteou o comportamento das ações; resultando em forte valorização das Units do Inter (BIDI11) que fecharam o dia com alta de 24,83% cotadas a R$ 223,29/Unit (valor de mercado de R$ 56,9 bilhões). Nesse preço as units do banco registram alta de 126,9% este ano e valorização de 646,7% em 12 meses.
As ações ainda negociam “cheias” do desdobramento. As ações do Inter passarão a ser negociadas ex-direito ao desdobramento; e as novas ações estarão disponíveis na custódia do investidor a partir de 28 de maio de 2021.
Em comunicado adicional, o Banco Inter informou que estuda transferir sua base acionária para Nasdaq; tendo no Brasil negociações de BDRs correspondentes às ações listadas nos EUA.
Destaques do Acordo
• Como parte do Investimento, a Stone e os acionistas controladores do Banco Inter celebrarão um Acordo de Acionistas pelo qual a Stone terá o direito de preferência em caso de mudança de controle do Banco Inter, por um período de 6 (seis) anos e de acordo com certos limites de preço;
• Além disso, Stone terá o direito de fazer parte do Conselho de Administração do Banco Inter com um assento em 9 (nove);
• A StoneCo financiará integralmente o Investimento com dinheiro em caixa e dívida comprometida específica para esta transação; não levantando capital adicional relacionado a este propósito;
• As equipes da Inter e da Stone estão trabalhando juntas para explorar e se envolver em oportunidades de parceria destinadas a trazer os consumidores da Inter para os comerciantes da Stone; bem como maximizar a proposta de valor para os ecossistemas de consumidor da Inter e de vendedores da Stone.
