A empresa deu informações acerca da abertura de capital de sua controlada (CSN Mineração – CMIN3), que permitiu uma entrada total de R$ 4,2 bilhões para as duas companhias (valor bruto sem considerar comissões e despesas da oferta).
A oferta da CSN Mineração, realizada ao preço de R$ 8,50 por ação, compreendeu a venda primária de 161,2 milhões de ações e mais 417,9 milhões de ações na secundária. Esta venda gerou valores brutos de R$ 1,4 bilhão para a CSN Mineração e R$ 2,8 bilhões para a CSN (controladora).
A realização desta abertura de capital é positiva para a CSN; por precificar melhor parte importante da empresa e trazer recursos para a redução do seu endividamento.
As ações da CSN Mineração são negociadas no nível 2 da B3, sendo que a liquidação da oferta ocorreu hoje (19/fev).
Nossa recomendação para as ações da CSN é de Compra com Preço Justo de R$ 44,00 (potencial de alta em 30%). Nos últimos doze meses, CSNA3 subiu 158,3% e o Ibovespa teve uma valorização de 4,4%. A cotação desta ação no último pregão (R$ 33,78) estava 14,8% abaixo da máxima alcançada em doze meses e 517,1% acima da mínima.
