A ABC Brasil Comercializadora de Energia Ltda. divulgou um Comunicado ao Mercado no qual apresenta os resultados do procedimento de bookbuilding para a sua 3ª (terceira) emissão de notas comerciais escriturais. Este processo foi finalizado em 17 de dezembro de 2024 e destina-se exclusivamente a investidores profissionais. O valor total inicial previsto para a emissão era de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), mas, devido à forte demanda, o mesmo foi ampliado para R$ 509.000.000,00 (quinhentos e nove milhões de reais).
Detalhes da Emissão
Na nova configuração, foram emitidas um total de 509.000 notas comerciais, cada uma com valor nominal de R$ 1.000,00 (mil reais). Esse incremento de R$ 9.000.000,00 corresponde a 9.000 notas emitidas adicionalmente. Poderia ter havido uma expansão ainda maior, limitando-se a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), totalizando até 100.000 notas, segundo o artigo 50 da Resolução CVM 160.
Condições e Regulamentação
Importante destacar que esta oferta foi dispensada da divulgação de prospecto e do resumo da oferta, já que é direcionada exclusivamente a investidores profissionais. Assim, o registro da oferta não requer análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme estabelece a Resolução CVM 160.
Possíveis Restrições
As notas emitidas encontram-se sujeitas a restrições para revenda, garantindo que a oferta respeite as diretrizes regulatórias vigentes. Portanto, é fundamental que os interessados estejam atentos às normas e especificidades relacionadas a esse tipo de investimento.
Para mais informações sobre a emissão, a oferta e a distribuição das notas comerciais, os investidores podem entrar em contato com o Coordenador Líder ou consultar diretamente a CVM.
A data deste comunicado é de 17 de dezembro de 2024, marcando um passo importante para a ABC Brasil Comercializadora de Energia Ltda. e seus investidores. Este movimento sinaliza a contínua busca da empresa por expandir suas operações e promover maior captação de recursos no mercado.
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