A Eneva emitiu R$ 201,0 milhões em debêntures de 10 anos (1ª série) com remuneração tendo por base o IPCA + spread de 3,80%; abaixo do prêmio de 4,20% proposto no anúncio da oferta. Outros R$ 399,0 milhões (3ª série) foram colocados com prazo de 15 anos; remuneração de IPCA + 4,10%, com prêmio inferior aos 4,65% anunciados como referência inicial.
Após o procedimento de bookbuilding, não foram (i) alocadas debêntures na 2ª série, cujo vencimento seria em 15 de fevereiro de 2030 e (i) alocadas debêntures na 4ª série, cujo vencimento seria em 15 de fevereiro de 2035. Ou seja, a emissão foi realizada em duas séries.
De acordo com informações de mercado, “embora a demanda tenha superado em três vezes o valor ofertado, ou mais de R$ 2,0 bilhões, a empresa optou por captar somente o montante proposto, para fechar a emissão com taxas (custo) mais baixas”.
A liquidação financeira da operação está prevista para ocorrer em 10 de março de 2020, nos termos do cronograma previsto nos documentos da Oferta.
A ação ENEV3 fechou cotada a R$ 42,80/ação (valor de mercado de R$ 13,5 bilhões) com queda de 2,0% este ano e alta de 128,0% em doze meses.
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