Hoje, a Atacadão S.A. (B3: CRFB3), parte do Grupo Carrefour Brasil, anunciou um Fato Relevante sobre uma importante reorganização societária que visa unificar as bases acionárias da empresa e da Carrefour S.A. (CSA). Esta transação, que já foi aprovada pelos respectivos Conselhos de Administração, envolve a celebração de um Contrato de Incorporação de Ações e será implementada através de dois passos principais: a incorporação de todas as ações da Atacadão em uma nova empresa totalmente controlada pelo CSA e a subsequente troca de ações.
Como Funciona a Transação?
Na prática, cada ação ordinária da Atacadão será trocada por uma Ação Resgatável da nova entidade, denominada MergerSub. As ações resgatáveis terão três classes: Classe A, Classe B e Classe C, com diferentes opções de resgate para os acionistas:
- Para a Classe A, os acionistas receberão R$7,70 por ação;
- Para a Classe B, o acionista poderá escolher entre ações do CSA ou BDRs, além de um pagamento em dinheiro de R$3,85;
- Para a Classe C, também existem opções de troca por ações do CSA ou BDRs.
Benefícios para os Acionistas
A transação busca beneficiar os acionistas ao oferecer:
- Liquidez Atraente: Um prêmio de 32,4% sobre o preço médio ponderado das ações da companhia, e um prêmio de 27,3% sobre a relação de troca.
- Opção de Migrar: Os acionistas terão a oportunidade de migrar para o CSA, líder internacional em varejo de alimentos.
- Foco Estratégico: A administração da Atacadão poderá concentrar-se nas operações principais da empresa, promovendo um retorno superior aos acionistas.
Aprovação Necessária
A transação está sujeita à aprovação na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Companhia, prevista para ser convocada em março de 2025. Os acionistas que não votarem a favor poderão exercer seu Direito de Retirada dentro de 30 dias após a publicação da ata da AGE, recebendo um reembolso de R$7,42 por ação.
O Papel do Comitê Independente
Um Comitê Especial Independente analisou e negociou os termos da transação, recebendo uma fairness opinion que atesta a justez econômica da relação de troca proposta. Esse cuidado reforça a transparência e a equidade no processo, assegurando que os interesses dos acionistas estejam bem protegidos.
Com esta reorganização, a Atacadão S.A. pretende fortalecer sua estrutura e oferecer novas possibilidades a seus acionistas, ao mesmo tempo em que se prepara para um futuro mais integrado sob a marca Carrefour.
Para mais informações sobre a transação e os direitos dos acionistas, acesse o site de relações com investidores da companhia:
Esta atualização não constitui uma oferta para a venda de ações nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar fora do Brasil.
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