As ações do Carrefour (CRFB3) avançavam 15% após a notícia de que a varejista está considerando fechar o capital de sua operação no Brasil. A informação divulgada pela Bloomberg informa que a companhia quer adquirir as ações ainda em circulação na B3.
O Carrefour Brasil foi listado na B3 em 2017, com valor inicial de R$ 15 por ação. No entanto, ao longo dos anos, os papéis perderam cerca de metade do valor, sendo negociados atualmente a R$ 7,42. Apenas nos últimos doze meses, houve uma desvalorização de 37%.
Ações do Carrefour (CRFB3)
Com o anúncio, as ações do Carrefour Brasil (CRFB3) saltavam mais de 15% nesta terça-feira (11), a R$ 7,42, por volta das 17:04.
Por isso, outras empresas do setor varejista acompanharam o movimento. O Assaí (ASAI3), por exemplo, subiu 4,84%.
Enquanto o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) valorizou 6,29% e Grupo Mateus (GMAT3) teve um crescimento de 3,37%.
Processo de fechamento de capital
A matriz do Carrefour, sediada na França, possui atualmente cerca de 70% do Carrefour Brasil. Outro acionista é a Península Participações, family office da família Diniz, que detém aproximadamente 7,3% das ações.
De acordo com fontes, a Península pode estar mais propensa a vender sua participação após o falecimento de Abílio Diniz.
Caso o fechamento de capital seja concretizado, o Carrefour Brasil deixaria de negociar suas ações na B3 e passaria por uma mudança no registro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), migrando de empresa aberta de categoria “A” para emissor de categoria “B”.
O plano envolve a incorporação das ações da empresa por uma entidade controlada integralmente pelo Carrefour S.A., chamada “MergerSub“. Com isso, a subsidiária brasileira deixaria de existir de forma independente, tornando-se uma unidade 100% controlada pela matriz.
De acordo com a Bloomberg, a gigante varejista já teria contratado bancos para estruturar a transação.
Proposta aos acionistas minoritários
A oferta aos acionistas minoritários do Carrefour prevê três alternativas de resgate:
- Recebimento de R$ 7,70 por ação em dinheiro;
- Troca por 0,045 ações ordinárias do Carrefour S.A., negociadas na Bolsa de Paris, ou 0,045 BDRs no Brasil;
- Troca por 0,090 ações da controladora francesa ou 0,090 BDRs equivalentes.
