A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, mais conhecida como SABESP, divulgou um importante Comunicado ao Mercado informando sobre os resultados do procedimento de bookbuilding referentes à sua mais recente oferta pública de debêntures. Com um montante total de R$ 3,7 bilhões, esta emissão será fundamental para fortalecer a saúde financeira da empresa e sustentar projetos essenciais na área de saneamento.
Detalhes da Emissão de Debêntures
No total, foram emitidas 3.700.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, divididas em três séries. A primeira série compreende 1 milhão de debêntures, as quais, conforme informado, são conhecidas como Debêntures Institucionais. As demais séries incluem 1.400.000 e 1.300.000 debêntures, respectivamente designadas como Debêntures Incentivadas.
Classificação de Risco e Remuneração
A SABESP recebeu a classificação de risco “AAA.br”, atribuída pela Moody’s Local, indicando uma sólida capacidade de pagamento. Além disso, a remuneração das debêntures inclui um retorno baseado na variação das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros, o que proporciona aos investidores uma segurança adicional.
Uso dos Recursos Captados
Os recursos provenientes da emissão das debêntures institucionais serão destinados predominantemente para o refinanciamento de compromissos financeiros, e para a recomposição de caixa da empresa. Já os recursos das debêntures incentivadas, que totalizam aproximadamente R$ 2,7 bilhões, serão aplicados em um projeto ambicioso de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri, beneficiando cerca de 11 milhões de habitantes na melhoria da qualidade sanitária da região.
Foco na Sustentabilidade e Benefícios Sociais
Este projeto não só ampliará a capacidade de tratamento de esgoto, mas também oferecerá benefícios ambientais significativos, como a redução do uso de produtos químicos e a maximização do aproveitamento energético do biogás. O objetivo é contribuir para a universalização do serviço de esgotamento sanitário.
Com esta movimentação, a SABESP reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria dos serviços públicos, proporcionando um retorno significativo aos investidores envolvidos.
Para mais informações sobre a oferta e as debêntures, os interessados devem consultar a documentação relevante disponível através da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e nas plataformas de distribuição dos coordenadores.
Este conteúdo é baseado no Comunicado ao Mercado publicado pela SABESP em 3 de fevereiro de 2025.
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