A Santa Clara Agrociência S.A. publicou um Comunicado ao Mercado em 24 de janeiro de 2025, informando sobre a alteração no cronograma da sua oferta pública de distribuição referente à 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real e fidejussória adicional, no valor total de até R$ 120.000.000,00. Essa mudança deve-se à alteração na data do procedimento de bookbuilding e da liquidação da oferta, que agora ocorrerão em 12 de fevereiro de 2025 e 17 de fevereiro de 2025, respectivamente.
Novas Datas Importantes do Cronograma
O novo cronograma das principais etapas da oferta é o seguinte:
- Apresentação do formulário à CVM e Aviso ao Mercado: 18 de dezembro de 2024
- Início das apresentações a potenciais investidores (Roadshow): 18 de dezembro de 2024
- Comunicado de Alteração do Cronograma: 24 de janeiro de 2025
- Procedimento de Bookbuilding: 12 de fevereiro de 2025
- Registro da Oferta e Anúncio de Início: 14 de fevereiro de 2025
- Data de Liquidação Financeira das Debêntures: 17 de fevereiro de 2025
- Data máxima para Anúncio de Encerramento: Até 180 dias após o Anúncio de Início.
A alteração no cronograma não implica em modificação na oferta, portanto, os investidores não terão o direito de desistir da operação.
O que são débêntures?
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas, semelhantes a um empréstimo. Os investidores compram esses títulos e, em troca, recebem juros ao longo do tempo, além do retorno do valor investido na data de vencimento.
A oferta está sendo realizada sob o rito de registro automático de distribuição e é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme os regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Para mais informações sobre a distribuição das debêntures e sobre a oferta, os investidores devem entrar em contato com os coordenadores ou consultar informações diretamente na CVM.
Não perca a oportunidade de acompanhar os próximos passos dessa emissão que pode trazer novas perspectivas para a Santa Clara Agrociência S.A. e para seus investidores!
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