A AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. (B3: AMBP3) anunciou recentemente, por meio de um Comunicado ao Mercado, a precificação de suas Green Notes, emitidas por sua subsidiária Ambipar Lux S.À R.L., com um valor total de US$400.000.000,00 e uma remuneração de 10,875%. O vencimento das notas está marcado para 5 de fevereiro de 2033, representando uma oportunidade significativa para investidores em busca de um investimento sustentável e rentável.
Utilização dos Recursos
Os recursos líquidos da oferta terão dois propósitos principais: primeiro, o refinanciamento de obrigações financeiras da Companhia, incluindo a possível aquisição de até US$200.000.000,00 das Green Notes emitidas anteriormente em janeiro de 2024. Em segundo lugar, a quantia remanescente poderá ser destinada a usos corporativos gerais.
Condições da Oferta
A Companhia ressalta que este comunicado não representa uma oferta pública de venda e as notas foram direcionadas a investidores institucionais qualificados, de acordo com as leis dos Estados Unidos (Rule 144A e Regulation S). Assim, a emissão não foi registrada sob a Securities Act e não será realizada no Brasil, exceto em condições que não configuram uma oferta pública, conforme as regulamentações vigentes.
Esse movimento sinaliza não apenas um passo em direção ao fortalecimento financeiro da AMBIPAR, mas também uma estratégia clara de sustentar suas atividades com foco na responsabilidade ambiental. A AMBIPAR manterá seus acionistas e o mercado atualizado sobre qualquer desenvolvimento relevante sobre essa e outras questões.
Fique Atualizado
Para mais informações sobre a AMBIPAR e a oferta das Green Notes, acompanhe os comunicados e fatos relevantes nas páginas eletrônicas da CVM, da B3 e do site da Companhia.
Este é um momento crucial para a AMBIPAR, demonstrando um compromisso contínuo com a inovação e práticas sustentáveis. Acompanhe-nos para mais atualizações sobre o desempenho financeiro e estratégicas da Companhia.
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