A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anunciou hoje, através de um Fato Relevante datado de 28 de janeiro de 2025, a conclusão de uma reestruturação significativa de suas obrigações financeiras, envolvendo detentores de títulos de dívida, arrendadores e fabricantes. Esta iniciativa inclui a liquidação de um montante principal de US$ 525 milhões em Notas Superprioritárias, vencendo em 2030.

Reestruturação e Melhoria da Liquidez

O plano abrangente de reestruturação resultou na eliminação de cerca de US$ 1,6 bilhão em dívidas do balanço patrimonial, com a companhia levantando capital adicional no mesmo valor. O foco principal das ações foi na melhoria da liquidez e na geração de caixa, promovendo uma redução significativa da alavancagem.

Ações Tomadas com Arrendadores e Fabricantes

A reestruturação incluiu:

  • Eliminação de obrigações de emissão de ações em troca de 94 milhões de novas ações preferenciais, totalizando US$ 557 milhões.
  • Extinção de US$ 243,6 milhões em notas existentes em troca de acordos comerciais.
  • Emissão de notas sem garantia com vencimento em 2032, permitindo a opção de incorporar juros ao principal.
  • Melhorias adicionais no fluxo de caixa, superando US$ 300 milhões para os anos de 2025 a 2027.
Impacto Financeiro e Projeções Futuras

Com a redução da dívida, a alavancagem da Azul caiu de 4,8x para 3,4x em relação ao EBITDA dos últimos doze meses, que totalizou R$ 5,8 bilhões. Além disso, espera-se uma diminuição significativa no pagamento de juros, com uma economia de quase R$ 1 bilhão em 2025.

A Azul e seu Papel no Mercado Aéreo

A Azul S.A. se destaca como a maior companhia aérea do Brasil, operando cerca de 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Reconhecida pela sua pontualidade e qualidade de serviço, a Azul continua a expandir sua presença no mercado aéreo global.

Para mais detalhes sobre a reestruturação e suas implicações financeiras, acesse o site da companhia ou entre em contato com as relações com investidores da Azul.


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