A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anunciou recentemente um Fato Relevante em que comunica a emissão bem-sucedida de US$525 milhões em Notas Superprioritárias, com vencimento em 2030. Este movimento é um marco importante na reestruturação financeira da companhia, que busca fortalecer seu fluxo de caixa.
No detalhamento das transações, a Azul destacou que firmou acordos com arrendadores e fornecedores, melhorando seu fluxo de caixa em mais de US$150 milhões no curto prazo e US$300 milhões adicionais nos anos de 2025 a 2027. A liquidação das ofertas de troca de ativos também foi concluída, permitindo que a companhia acessasse todos os recursos das Notas Superprioritárias emitidas.
Crescimento e Reestruturação Financeira
As Notas Superprioritárias foram emitidas para financiar o pagamento de US$150 milhões registrados anteriormente, além de taxas e juros acumulados. Essas notas têm prioridade garantida em relação a outras obrigações da companhia, refletindo uma estratégia sólida para gerir suas responsabilidades financeiras.
Além disso, a companhia emitiu novas notas no valor total de aproximadamente US$1,8 bilhões, divididas em diferentes maturidades e taxas de remuneração, visando criar uma base financeira mais robusta para os próximos anos. Essa estrutura inclui notas com vencimentos em 2028 com remuneração de 11,930%, 2029 a 11,500% e 2030 a 10,875%.
Equitização e Novas Oportunidades
Outra novidade abordada foi a conversão obrigatória de parte das novas notas em ações preferenciais, o que dará aos investidores uma nova oportunidade de participação na companhia. Até 30 de abril de 2025, 35% do valor principal das novas notas deverá ser convertido em ações, e uma nova oferta de ações que levante ao menos US$200 milhões permitirá a conversão de mais 12,5%.
Acordo de Apoio de Acionistas
Por fim, a Azul firmou um Acordo de Apoio de Acionistas com investidores chave, visando regular a estrutura de governança e garantir uma colaboração eficaz para a reestruturação em curso. Esse acordo poderá proporcionar maior estabilidade e confiança aos investidores.
Para aqueles que buscam informações adicionais, todos os detalhes podem ser encontrados no site de Relações com Investidores da Azul: ri.voeazul.com.br. O compromisso da companhia em se manter transparente e acessível é um sinal positivo para seus acionistas e stakeholders.
Essas atualizações refletem a determinação da Azul em se solidificar como a maior companhia aérea do Brasil, garantindo que mais de 1.000 voos diários continuem a conectar o Brasil e o mundo de maneira eficaz.
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